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新手指引——我是管理员

注册与登录
「新用户」没有注册任何金蝶产品的用户
用手机号直接注册并设置密码,用户注册后就会在精斗云平台自动创建公司;
注册时输入伙伴邀请码,则新注册用户将归属到对应伙伴名下。
「老用户」
已注册过精斗云 / 云之家的帐号或友商网帐号,可以用相应帐号和密码直接登录。

注意:
1、云之家 / 精斗云用户请通过原有账号试用购买服务,请勿再次注册友商账号。
2、友商账号第一次登录会提示绑定手机号,按提示输入没有注册过的手机号。
3、如果伙伴或者客户也是云之家老客户,也有一个友商账号,我们提供绑定服务 (仅限绑定一次)。
方法:http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1266266&page=1&extra=#pid3537704


选择账套

「新用户」
新用户或者精斗云产品试用已过期的用户,成功登录后,可以选择【启用体验】,以公司创建者–“老板”身份体验到看板数据;选择【开通试用】,则会是空账套,需要进行初始设置和初始数据录入。
「老用户」
老用户要想使用 APP 访问精斗云产品的账套数据,须公司管理员在精斗云工作台(www.jdy.com)–【管理员专区】启用角色管理,完成老用户的角色权限升级。
若没有启用角色管理,老用户登录后直接进入签到页面,只能使用“通讯录”、“消息”等通用功能;
若启用了角色管理,会显示该用户有权限访问的云进销存账套或者云会计账套。选择账套后即可进入看板页,查看所选账套的数据并进行相应的录单操作。

邀请同事
新用户注册后成为公司创建者,需要将公司成员邀请到当前公司。

邀请入口
方法一:点击底部页签【消息】–右上角“+”号–【添加同事】;

方法二:页签【我的】–【通讯录】–右上角【添加】。弹出邀请界面

4 种邀请方式

邀请原理:
生成含有团队信息的邀请链接,被邀请人点开链接,打开 H5 页面,同意邀请。

「微信邀请」
管理员:微信邀请同事→自动打开微信→选择微信联系人或者微信群→预览发送内容→发送;
成员:打开微信链接→输入手机号→后台发送验证码→用户填写验证码→验证通过→后台将该手机号加入到邀请的团队中→跳转到加入成功界面。

「手机号邀请」
管理员:手机号邀请同事→录入手机号、姓名→后台发送邀请短信;
成员:被邀请人点击打开链接→同意 / 忽略→同意:后台将该手机号加入到邀请的团队中→跳转到加入成功界面。

「二维码邀请」
管理员:将邀请链接生成一张二维码→转发云之家 / 分享到微信;
成员:扫码打开 H5→输入手机号→后台发送验证码→用户填写验证码→验证通过→后台将该手机号加入到邀请的团队中→跳转到加入成功界面。

「通讯录添加」
找到通讯录上的人,管理员点击发送 / 添加,流程同“手机号邀请”。

账套角色授权
【我的】–【通讯录】–【成员】–【管理】,打开该成员的编辑界面,
点击【账套授权】,可以指定该成员在当前账套中的角色,并可取消、更换该成员的角色。

每个角色对应权限可在精斗云工作台(www.jdy.com)–【管理员专区】–【角色管理】,进行查看和修改。

通用应用设置
员工的通用应用也需要由管理员来开通并设置,如签到、请假等。具体使用方法请参看:【使用指南】–【通用】。

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